salesforce - 在 AppExchange 产品 DocuSign 中管理/限制用户、联系人和潜在客户的访问

Question

我正在使用 AppExchange 产品 DocuSign 将文档发送给最终用户，以便在 SFDC 中的一个对象中进行数字签名。

我正在使用详细信息页面中的“使用 DocuSign 发送”按钮进行操作。我的问题是：

1. 我们可以根据关系管理/限制收件人的添加吗？例如：我有可用的联系人机会。在机会详细信息页面中，我希望发件人只能从与机会关联的联系人列表中选择联系人。或仅将特定配置文件/角色等的用户添加为收件人。
2. 我们还可以控制下面屏幕截图中突出显示的按钮的可见性吗？

Answer 1

目前，只要您使用受管软件包，两者的答案是否定的。但是，有很多方法（例如，使用自定义按钮）可以跳过您在上面看到的屏幕，而“程序”按钮可以只发送您想要发送的人。