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您好 Docusign 团队成员,

目前,我们正在使用 docusign 进行电子签名,并且运行良好。但是,我们需要与我们称为 AtTask 的内部项目管理工具集成。

AtTask 有自己的审批流程,我从 docusign 需要的只是一个链接,经理可以在被要求签名时点击该链接。

简单解释一下这个过程:

我们有这一套文件,先是采购经理审批,然后自动交给项目总监,当他签字的时候,自动交给副总监,当他签字后,它会被路由回启动流程的项目管理员。

现在,我的问题是,如何在 docusign 上创建此流程并获得一个可以在我们的 PM 工具中使用的链接..?我看到一种可能的方法是使用您的 API 功能。你能帮我解决这个问题吗?

非常感激你的帮助。

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您可以通过多种方式设置所需的工作流程,但请注意,您无法仅通过一个链接完成所有这些操作。您需要为每个收件人生成一个唯一的 URL,或者您可以使用电子邮件来发起请求。两者都非常容易设置。

在 DocuSign 系统中,有两种启动签名请求的通用方法-

1.  Email Delivery
2.  Embedding Feature

我将简要描述每一个,但为了更好地解释差异,请参阅 DocuSign 开发人员中心的此页面 http://www.docusign.com/developer-center/explore/features/embedding-docusign

当您通过 DocuSign 控制台设置签名请求时,它们会使用第一种方法 -电子邮件- 发送,并且收件人被称为“远程”收件人。这意味着每个收件人在轮到他们签名时都会收到一封电子邮件,并且他们通过单击电子邮件请求中的链接来启动签名工作流程。

您可以将任意数量的收件人添加到信封中,并使用Routing Order属性控制每个收件人签署文档的顺序。例如,如果两个收件人具有路由顺序 1 和 2,则在第一个收件人完成签名之前,第二个收件人无法签名。如果他们有相同的路由顺序,那么他们可以同时签名。

使用第二种方法 -嵌入- 您的收件人被称为“俘虏”或“嵌入”收件人,他们将通过单击超链接直接开始签名过程(即,而不是等待电子邮件并从那里单击他们可以访问它立即地)。这是通过生成 URL 令牌来完成的。有关如何为您的收件人创建 URL 令牌的更多信息,请参阅上面的 Dev Center 链接。

您可以在给定的信封上混合您的收件人,这意味着您可以在同一个信封中嵌入和远程收件人,因此如果您愿意,您可以让您的采购经理成为嵌入式收件人(以便他们通过打开 URL 开始签名)然后所有其余收件人远程收件人,以便一旦采购经理签署系统,然后自动通过电子邮件发送给下一位经理以供他们签名,依此类推。或者,如果您不想等待任何电子邮件,那么您可以将每个收件人设为嵌入式电子邮件,但他们仍然必须至少单击一个链接(或为他们自动打开一个链接)才能开始他们的签名工作流程。

最好的两个资源是上面的链接,我在这里再次引用它,以及 API 演练。最后三个演练都集中在嵌入 DocuSign...

DocuSign 嵌入功能

DocuSign API 演练

于 2013-08-22T21:54:12.913 回答