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如果我的 Salesforce 组织中有一些潜在客户已经转换为一些客户或机会，现在我必须将相同的转换潜在客户插入到我的其他 Salesforce 组织，那么如何为批量记录完成。我拥有转换潜在客户所需的权限，即在客户、机会、联系人上编辑和创建以及“转换潜在客户”权限。

我正在寻找要遵循的步骤以完整详细地完成此任务。

谢谢奇拉格

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我解决了这个问题。为了将转换后的潜在客户插入到 SALESFORCE 中，我们必须在 SF 中提出一个案例，以便在可编辑模式下启用这些字段：CONVERTEDACCOUNTID、CONVERTEDCONTACTID、CONVERTEDOPPORTUNITYID 和 CONVERTEDDATE。这些是审核字段，一旦启用，您就可以将转换后的潜在客户加载/插入到您的环境中。

以下几点需要考虑：

  1. 首先，加载需要与转换的潜在客户关联的客户、联系人和机会。
  2. 接下来准备一个包含潜在客户信息的 csv 文件，并从上一步获取 id 并将其加载到文件的适当转换字段中，如上所述。
  3. 字段 Isconverted 应设置为 true。
  4. CONVERTEDDATE 必须在 Lead 的 CreatedDate 之后创建，否则会报错。[这是常识；）]

此外，这些审核字段会在两周内自动禁用，因此请尽量在这段时间内完成您的工作。

感谢和问候

奇拉格

于 2013-09-01T10:28:29.563 回答
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从 salesforce Org1 导出数据。或使用“销售人员到销售人员”共享功能将数据从一个组织发送到另一个组织。

编写一个顶级作业以将潜在客户大量转换为客户。

于 2013-08-09T09:56:35.697 回答