我们的销售人员希望通过电子邮件收到有关任何新潜在客户的每周报告。每个销售人员都将被设置为潜在客户的所有者，并且将创建一个标志字段来指示它是否是新潜在客户。我想创建一个工作流程，通过电子邮件向每个销售人员发送该周的新线索。我知道如何在 CRM 中创建循环工作流，但无法想出一种方法将报告通过电子邮件发送给每个销售人员。我想为每个销售人员在 SSRS 中进行预过滤，但我不知道该怎么做。有没有人对如何实现这一点有任何建议、链接等？即使不能将其创建为工作流，即使必须执行几个手动步骤，是否还有其他方法可以完成此任务？
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如果您使用的是 Dynamics CRM 2011 On Premise，那么您可以考虑使用“计划报告”，这将允许您创建报告（并为特定员工设置参数。然后他们会收到一封发送给他们的电子邮件。
以下链接将提供更多详细信息。 http://www.powerobjects.com/blog/2011/06/29/report-scheduling-and-email-subscription-in-crm-2011/
我唯一的问题是我认为您不能拥有一份报告并更改每个用户的参数（这意味着您必须为每个销售人员准备一份预定报告，这取决于销售人员的数量可能会很痛苦！）
注意：计划报告在 CRM Online 中不可用
于 2013-08-06T22:51:04.780 回答