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我是 Dynamics CRM 的新手，有人问我这是否可以替代我们现在使用的员工跟踪软件 (AlexSys Team 2 Pro)。我们不像我看到的 CRM 教程那样专注于销售公司。我知道 CRM 更多地用于客户关系和销售跟踪，但我也知道它是高度可定制的，可以做我需要做的事情。我需要一些东西来跟踪已经创建了多少新任务以及已经完成了多少，并显示带有结果的图表或报告。我看过一些 PluralSight 视频和一些 windows 视频，但它们似乎都专注于并真正推动了其销售端可用性的使用。我们确实在这里销售我们的产品（我在一家软件开发公司工作），但我们需要一些不是 t 专注于销售，可用于管理跟踪进度。例如，假设我要求做 4 件事（任务），我做了其中 2 件事，并且正在处理我的第 3 件事。我不是销售代理，假设我是一名程序员，我需要 CRM 才能向我的经理展示我有 4 项新任务，完成了 2 项，如果可能的话，还可以表明我正在处理第 3 项工作。AlexSys Team 为您提供了任务处于何种状态的不同选项，例如进行中和已完成，但在报告方面表现不佳。有没有什么好的地方可以在 CRM 中学习如何做到这一点，我们没有使用合作伙伴，也不会有人为我们编写代码或更改它，我可能会是那个工作的人，所以我需要一些可以帮助展示的东西我如何在不经常谈论销售的情况下对其进行定制。我要去观看更多 PluralSight 视频，但也许这里的用户知道可以更好地学习的地方，或者可能只是我可能错过的特定 PluralSight 视频。感谢您的任何意见。

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正如您所发现的，Dynamics CRM 非常可定制，并且几乎肯定会满足您所描述的要求。是否是正确的选择只有你自己可以决定。

YouTube 是一个非常好的 CRM 视频资源，您还可以在第 9 频道观看产品首次发布时制作的CRM 2011 技术培训视频。这些提供了 CRM 2011 技术能力的高级概述。

您可能想了解活动（特别是任务）和队列的基础知识。确保您清楚状态和状态原因的用法以及如何自定义它们。对于报告，您可以使用内置仪表板功能，也可以使用可以在 CRM 中托管的 BIDS 创建您自己的 SSRS 报告。任何具有一些基本 SSRS 技能的人都可以轻松理解生成这些报告的过程，尽管它们之间存在细微差别。

我建议首先寻求合作伙伴的帮助，即使只是为了验证您的初始设计。与 CRM 的安装和运行成本相比，他们的总体时间成本不会太高，他们甚至可以为您节省一些钱。

于 2013-07-16T14:26:24.067 回答
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我不确定有没有更好的地方放视频，但我可以谈谈 CRM 作为快速应用程序开发平台的能力以及它擅长的领域。它允许您在不接触数据库的情况下创建新字段和实体（想想数据库表），以及使用 0 代码自定义表单、角色和安全性。您还可以在线注册免费试用数月，以设置快速的概念证明。

它可以做的事情很多，而且做得很快，以至于您的公司可能会更好地寻求外部帮助，从而产生更好的产品，更快地交付，总成本低于尝试“内部”做所有事情。

于 2013-07-16T15:11:43.677 回答