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我想将潜在客户转换或限定为机会，但潜在客户有一些自定义字段，我还希望这些自定义字段自动进入机会。怎么做？

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您可以通过编辑关系的映射来完成。

在此处输入图像描述

在此处输入图像描述

可以定义源字段和对应的目标字段

于 2013-06-26T08:46:44.243 回答
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正如 Guido 所说，您只需要修改 Lead-Opportunity 关系。当您转到您的解决方案时，转到潜在客户实体和关系选项卡，在那里寻找机会之一，当您打开它时，您将看到一个映射选项卡，您可以在其中定义将填充哪些字段。

但是请记住，这只会填充创建机会的字段！

如果您还想在更新潜在客户时自动更新该机会，您将需要一个插件来执行此操作。

干杯，

马里奥

于 2013-06-28T11:18:06.263 回答