dynamics-crm-2011 - 直接从 Dynamics CRM 发送报价

Question

我正在尝试找到一种方法将生成的报价直接从 CRM 发送到我的客户 + 同时添加完成的任务。据我了解，唯一的方法是下载报价作为模板并使用邮件合并。然后手动创建一个任务。我要你证明我错了，关于这个..

Answer 1

mscrm-addons 有一个名为Document Core Pack的产品。这将生成更好的报价文件，附加到电子邮件（如果需要，可作为 pdf 格式），将文件保存到 CRM 和/或 SharePoint，为您创建历史项目等。我已经在几个实现中使用过它，它的易用性给我留下了深刻的印象。看看那个。