我有一个自定义实体Partnership，其中有一个查找字段联系人。现在我想在创建时添加partnershipfrom contactfullname的 name 字段值Partnership。
是否可以借助预先存在的配置设置（没有插件或网络资源）
谢谢。
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在不使用插件或网络资源的情况下，您有几个选择。
1-您可以通过转到实体（联系人）-> 关系-> 映射-> 并在那里添加新映射来配置 2 个实体之间的映射。但是，要使其正常工作，您需要从联系人的子网格创建子记录，并且如果联系人发生更改，它不会更新值。因此，它可能是也可能不是您的理想解决方案。
2- 您可以创建一个工作流规则，该规则在创建和/或更新合作伙伴记录时运行，将值从父联系人提取到合作伙伴记录。这样做的缺点是工作流是异步的，因此您将在几秒钟内看不到更新并刷新合作伙伴记录。
希望这可以帮助。
于 2013-04-02T13:44:42.700 回答
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如果您希望能够单击 CRM 功能区中的“新伙伴关系”按钮，然后选择一个联系人，并使用该联系人的姓名来填充表单上的另一个字段，则必须使用 JavaScript。没有可配置的方法。
如果您希望在将值保存到 CRM 数据库之前对其进行填充，您可以使用 JavaScript 或自定义插件。如果您希望在创建记录后更新值，您可以使用工作流。
您必须使用这三种方法之一来填充该字段。不过，我真正的问题是，您为什么首先要费心填充该字段？您可以将完整的联系人姓名添加到任何视图中，因此我看不出包含它的真正重要理由。
于 2013-04-02T13:36:51.160 回答