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我在为客户服务部门工作的解决方案之一遇到问题。我们以电话或电子邮件的形式收到客户的询问。我已经设置了一个 dilog 流程，该流程捕获了提出新案例所需的所有细节。

当我们想要将电子邮件对话附加到该案例时，问题就开始了。我能想到的唯一解决方案是保存电子邮件并将其附加到案例中。但有时我们必须在案件结案之前向客户发送 5-6 甚至 10 封电子邮件。这意味着每次发送电子邮件时，都必须将其附加到案例中。（也占用服务器上的额外空间）。您会同意，这不是一个非常实用的解决方案。

我们也不想使用 Outlook 集成选项，因为这是他们目前正在使用的，并且正在创建更多问题然后解决它们。我在这里搜索并发现了一些类似的主题，建议使用 Jama Mail（链接，但我不确定如何将电子邮件附加到 CRM 中的特定联系人。

有什么方法可以第一次附加电子邮件并从那时起自动捕获所有对话？如果您能在这里帮助我，我将不胜感激。

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很难回答，因为您说“不包括使用功能强大且可自定义的 Outlook 客户端执行此操作的一种简单而正确的方法”......（或类似的话）。

使用 Outlook 客户端执行此操作的正确方法是在链中的第一封电子邮件上设置相关信息（或者确实接收入站电子邮件并转换为案例，这也将在电子邮件上设置新案例的相关信息）。

智能匹配结合 Outlook 选项“自动跟踪电子邮件以响应 CRM 电子邮件”应该可以解决问题。

使用电子邮件跟踪令牌将使这更加可靠，如果您在发送电子邮件之前“设置相关”（例如，在记录案例后对客户的第一次回复），那么它会在主题行中获得一个令牌，这有助于保证对话的唯一性，因此未来的电子邮件将自动跟踪并针对正确的案例。

于 2013-03-15T14:36:08.303 回答
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不，没有办法附加第一封电子邮件并让它自动附加该对话中的所有进一步消息。有人将不得不编写软件来做到这一点。

于 2013-03-15T06:51:41.847 回答