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考虑 CRM 2011 的以下要求：

需要 2 个自定义实体，比如说 EntityA 和 EntityB。
EntityA 包含以下字段：

  • ContactA（查找联系人）
  • ContactB（查找联系人）
  • 客户（在帐户上查找）

EntityB 包含以下字段：

  • 受益人（查找联系人或帐户）

必须将一个按钮添加到 EntityA 形式的功能区。单击此按钮时，必须启动一个对话框，用户可以在其中选择是否使用字段 ContactA、ContactB 或 Customer。进行选择并关闭对话框后，必须创建一个新的 EntityB 并将字段 Beneficiary 的值设置为在对话框中选择的值。

此外，EntityB 的表单必须在功能区中获得一个新按钮。单击此按钮时，将执行报表服务器上的报表。不得显示该报告，而是必须生成 PDF，该 PDF 必须附加到电子邮件活动中，并且必须将电子邮件发送给受益人。

恐怕在 CRM 2011 中并非所有要求都是可能的：

  • 是否可以在 2 个或更多实体上创建查找（例如可以查找 SystemUser 和 Team 值的 OwnerId）？
  • 是否可以从功能区按钮启动对话框？
  • 是否可以在对话框中使用现有实体的值？
  • 是否可以立即从报告中生成 pdf 以将其添加为邮件附件？

CRM 环境由合作伙伴托管，但 CRM 没有沙盒，可以使用本地资源。想到的另一个选择是创建一个外部 Web 应用程序来克服一些瓶颈，而不是在 CRM 2011 中创建它。这是一种可能性还是只是一个坏主意？

感谢您的意见！

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是否可以在 2 个或更多实体上创建查找（例如可以查找 SystemUser 和 Team 值的 OwnerId）？-答：不。检查这个链接。但是您可以使用两个查找字段和一个选项集来解决这个问题，该选项集将是过滤器字段。

是否可以从功能区按钮启动对话框？-答案：是的。你有很多关于这个主题的文章 。

是否可以在对话框中使用现有实体的值？-答案：是的。您可以使用选定实体的值，您将为其启动对话框。还要检查这些链接以创建对话框。

是否可以立即从报告中生成 pdf 以将其添加为邮件附件？-答：我没有这方面的经验，但有些文章说这是可能的。检查这 两个帖子。

我希望这个能帮上忙 ：）

于 2013-01-18T15:00:29.053 回答