salesforce - 限制用户在 salesforce 的“订单”（已关闭）阶段直接创建新机会

Question

我坚持创建一个验证规则，我想限制我的用户直接在“订单”（已关闭）阶段创建新机会。我们确实有一个当前正在运行的验证规则，它限制用户将机会阶段更改为订单（从任何其他阶段）（只有某些特定用户可以将状态更改为订单）。

看起来当他们直接在舞台上创建一个新的 opp 作为 'order/closed won' 时，他们能够这样做。我想限制这一点。任何帮助将不胜感激。谢谢，普里扬卡

Answer 1

我认为您的问题是 PRIORVALUE 仅适用于更新。以下公式可能有效：

OR(<current_rule>, AND(ISNEW(), ISPICKVAL(StageName, 'Order')))

Answer 2

您可以使用现有规则或创建新规则来检查记录是否是新的 (ISNEW())，并且绝不允许使用“订单/已关闭赢”阶段创建新记录。