我正在尝试为只想进行 CAS 管理的呼叫中心设置动态。如何关闭这些东西，以便系统用户没有证据？
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一个好的起点是编辑站点地图。
有一个关于 codeplex 的项目可能会有所帮助，否则你可以在这个地方找到很好的指南：
有了这个，您可以隐藏销售和营销，这将是一个好的开始。您可能还想查看修改潜在客户/机会的权限，这可以通过编辑安全角色来完成。如果他们在其他地方找到链接，这将有助于爱管闲事/好奇的用户创建记录。
于 2012-08-19T17:22:39.953 回答
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我假设您指的是本地 CRM 导航结构的子部分，其中显示了 Workplace、Sales、Marketing、Service 和 Settings。
这些区域的可见性可以通过两种不同的方式来驱动。您可以选择同时使用这两种方法。
首先，记录类型的可见性由用户的权限控制。例如，删除用户对 Invoices 的读取权限，它将不再作为可导航选项出现在其 UI 中。同样，如果用户无法访问其中包含的任何记录类型，我之前提到的子区域将不再出现。因此，通过授予正确的 ouot-of-the-box 角色或克隆和自定义一个角色，为用户提供完成工作所需的尽可能少的权限（尽管您确实应该这样做），可以实现您的某些目标那些角色。问题是销售部分，例如，包含您的用户需要查看的记录类型，例如联系人。您将无法撤销对联系人的访问权限，因此您可能还需要技巧 #2：
可以自定义 CRM 站点地图以包含您想要的任何内容，甚至可以包含新区域。可用的一项功能是根据记录权限更改或创建显示/隐藏区域的规则。我建议下载Visual SiteMap Editor并阅读CRM SDK的这一部分
于 2012-08-19T17:29:46.183 回答