workflow - Microsoft Dynamics CRM 2011 使用 Workflow 创建报价产品记录

Question

我已经创建了一个在 CRM 2011 Online 中创建报价的对话框，现在我正试图让一个子进程启动另一个对话框来用报价产品填充该报价。遗憾的是，报价产品最初并未出现在可以在工作流/对话框中创建的实体的下拉列表中。

有谁知道如何从对话中创建报价产品？

Answer 1

不幸的是，Dialogs & Workflows 不能创建报价产品（也不能创建发票/订单/机会产品）。从早期开始就是这种情况，CRM 2011 仍然是这种情况。

我被告知这是由于保存这些记录时触发的繁重逻辑（将总计汇总到父记录等）但是我很难理解为什么这会阻止工作流自动创建这些数据。这是我希望在下一个主要版本的 CRM 中修复的问题。

作为替代方案，如果您使用 Scribe 之类的工具导入数据（假设您自己计算标题字段），一切正常。

Answer 2

我们创建了一个带有工作流的解决方案，该工作流还可以创建订单产品、机会、报价和发票产品。

http://www.cartagena.no/#!mscrm-addons/l2y55

安德烈亚斯，卡塔赫纳

Answer 3

为了解决 CRM 中的这一限制，我们构建了一个自定义工作流程步骤，使您能够创建报价产品，以及机会产品、订单产品和发票产品。工作流程步骤非常易于安装，只需导入托管解决方案，您就可以创建对话和工作流程了。您可以从我们的网站下载解决方案。在那里您还可以找到您需要的所有文档。要获得免费的演示许可证（有效期一个月），请给我们发送电子邮件。