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我正在 CRM 2011 中创建邮件合并模板，我需要将相关实体列表传递给正在合并的实体。例如，如果我正在合并与实体 B 有关系的实体 A 的记录，我想知道是否有办法通过数据将与实体 A 相关的实体 B 的记录列表传递到 Microsoft Word 2010邮件合并模板上的字段？还是有其他方法可以处理这种情况？

另外，一个相关的问题是，有没有办法将一个与被合并的实体有 2 个级别相关的实体传递给被合并的实体，例如，如果被合并的实体是 A，并且有一个相关的实体 B，而 B 又具有相关实体 C。我有什么办法可以通过实体 A 的邮件合并模板上的数据字段传递实体 C 的属性？

任何输入将不胜感激。提前致谢！

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您可以尝试使用 Microsoft 随 CRM 提供的默认“客户报价”模板中的相同代码......它有一些像这样的字段代码：

{ IF { MERGESEQ } = "1" "

....

{ IF { MERGEFIELD "LastItem } = "1" "

.....
" ""}
于 2012-06-06T11:30:44.877 回答
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使用开箱即用的邮件合并，您无法将所有相关数据都放入您的文档中。您只能获得特定的关系、字段，并且您的关系级别受到限制。

您可以查看 www.mscrm-addons.com。DocumentsCorePack 使您可以获取文档中的所有相关字段。这是一个 1:many 或 many to many 或只是一个查找字段都没有关系。它是自定义字段/关系还是标准字段/关系都没有关系。使用 AutoMerge 产品，您甚至可以在工作流和对话之外进行此操作。

兄弟，克里斯蒂安。

于 2012-05-10T04:55:43.667 回答