我正在寻找可以帮助从外部销售代理处捕获表单和文件附件数据的工具/平台的建议。我目前使用谷歌表单和一个插件来向特定联系人发送电子邮件通知,但希望是创建更高级的东西,让提供数据的人可以登录以提交数据并更新记录。该平台还应启用带有电子邮件通知的审批工作流程,以确保传入的数据符合要求。
以下是所需过程的描述:
- 代理登录平台
- 代理使用表单将数据(和可选的文件附件)提交到系统中
- 提交后,系统触发审核任务并向审核者发送电子邮件通知
- 如果审核者认为信息无效/不完整,他们将拒绝它,并发表评论,系统会在复制他们的经理时自动将信息发送回代理。记录状态将自动更新。
- 如果审核人认为信息无效,他们会批准,不管有没有评论,系统会在复制他们的经理和项目管理员的同时自动将信息发送回代理。记录状态将自动更新。
其他要求:
- 电子邮件通知的联系人因代理而异,应由用户/代理配置文件上的标识项目确定
- 代理需要能够更新记录,但一旦提交更新,将触发新的审核任务
- 系统应具有搜索记录字段的功能
- 代理应该看到自己的数据和同一代理中其他人提交的数据,而不是代理以外的代理提交的数据
- 我应该能够看到提交的完整列表和记录的版本历史
- 大概规模:100-150个代理,1000-1500个代理
到目前为止,我已经考虑在 SharePoint Online 中结合 Microsoft Flow 使用列表,但我不确定它是否会启用所有所需的功能。我会对您对该设置的想法以及您认为可以工作和/或已经成功的其他想法感兴趣。即使您的解决方案没有勾选所有框,我也有兴趣了解它。
非常感谢你的帮助!
J.P